Om boken: 1999 / The Prince of the Yoke Grunlaf, efter att ha ingått en allians med ledarna för andra boreanska stammar, går på en kampanj mot Sinegorye. Den svarta magikern Krasus, som strävar efter den onda principens triumf hos människor, stödjer växelvis antingen Grunlaf eller Vladigor. Hans främsta mål är att göra dem till blinda instrument för hans vilja. Ett tag lyckas han. Blod utgjuts, huvudstäderna i båda stridande staterna brinner…